La sede centrale di Unicredit a Milano

La sede centrale di Unicredit a Milano

Unicredit ha completato con successo la procedura di accelerated bookbuilding per la cessione a investitori istituzionali del 20% di FinecoBank. Il corrispettivo dell’operazione ammonta a circa 552 milioni di euro, risultanti dalla vendita di circa 121,4 milioni di azioni ad un prezzo di 4,55 euro per azione. L’operazione ha consentito un aumento pari a circa 12 punti base del CET1 ratio del gruppo.
Il prezzo incorpora uno sconto del 5% rispetto all’ultimo prezzo di chiusura di FinecoBank preannunciato. Il book, che П stato coperto interamente dopo solo 20 minuti dal lancio, ha avuto richieste quattro volte l’offerta mentre il collocamento П avvenuto prevalentemente presso fondi di investimento esteri di primario standing, si apprende da fonti di mercato. A luglio il 10% di Fineco era stato collocato con uno sconto del 6,1%.